Адвокату (конф.) требовалась единая система, чтобы не терять обращения из разных каналов, ускорить обработку лидов и навести порядок в продажах и партнёрских рекомендациях. Важно было выстроить понятную логику работы: лид → консультация → договор, а также отдельно вести партнёрские обращения.
Что сделали
1. Настроили воронки в amoCRM
воронка «Продажи» — для заявок и клиентов;
воронка «Партнёры» — для рекомендаций, партнёрских контактов и взаимодействия.
Это позволило разделить потоки и управлять ими отдельно, без смешивания статусов и задач.
2. Подключили мессенджеры
Подключили каналы коммуникации:
Telegram;
MAX (Мах).
Теперь переписки фиксируются в карточке клиента и не теряются в личных чатах.
3. Настроили автозадачи
Внедрили автозадачи для контроля ключевых действий:
быстрый первичный ответ;
перезвон/уточнение;
контроль следующего шага после консультации;
напоминания по “зависшим” обращениям.
В результате снизился риск потерь на этапе обработки и “забытых” лидов.
4. Сделали шаблоны сообщений
Подготовили шаблоны сообщений под типовые ситуации:
первичный ответ;
уточнение деталей;
подтверждение записи;
напоминание;
передача по партнёрской линии.
Это ускорило коммуникацию и выровняло качество ответов.
5. Обучение и передача системы
провели обучающую встречу по работе с amoCRM;
передали инструкцию по использованию: как вести сделки, где смотреть задачи, как работать с переписками и шаблонами.
Результат для клиента
все заявки и переписки в одном месте, без потерь в мессенджерах;
разделение продаж и партнёров на разные воронки, понятная логика движения;
контроль обработки обращений через автозадачи и напоминания;
ускорение ответов за счёт шаблонов сообщений;
клиент умеет пользоваться системой самостоятельно: есть обучение и инструкция.